界面新闻记者 |
内卷之下，光伏出海上市公司再添一家。
7月25日晚间，钧达股份（002865.SZ）发布公告称，基于对政治环境、财税融资环境、贸易环境、土地水电政策等多方面综合考量，公司拟于阿曼投建5GW高效电池生产基地，预计投资总额2.8亿美元（折合人民币约20.29亿元），预计2025年建成投产。
据悉，钧达股份目前已在阿曼设立了投资运营和管理主体，地址位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区，建设总用地预计约400亩，项目建设周期约9个月。
针对公司此次出海中东，界面新闻致电钧达股份证券部，相关负责人表示，“公司前期的项目组已经在阿曼了，目前项目正在推进当中。”谈及具体的开工时间，该负责人表示，按照建设周期9个月，预计2025年建成投产计算，可以以此大致倒推。
海外销售占比大幅增加
实际在一个多月前的6月13日，钧达股份就曾披露“关于签署阿曼光伏电池项目投资意向协议”的公告，称公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，项目分两期实施，每期5GW。
上述钧达股份证券部负责人表示，项目是一个滚动的过程，后续要视一期项目投产进展情况来定，“如果市场很好，或者说非常顺利，推进就会快一些”。
界面新闻注意到，由于近年来光伏产业链各环节规模持续扩张，随着供给侧内卷加剧，各环节盈利持续下行，今年以来仍呈现供大于求的态势。
与此同时，随着光伏产业链成本持续下行，光伏发电成本持续下降，海外光伏需求快速增长。一些主要国家正着手构建本土光伏产业链，但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。
钧达股份表示，阿曼高效电池生产基地项目的投资建设，有利于公司充分利用阿曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势，推动公司海外先进电池产能的有效布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展。
上述钧达股份证券部负责人进一步分析道，“首先，中东市场本身它的市场需求就摆在那里，周边辐射的范围比较广，具有很好的发展前景。其次，我们之所以选择阿曼是因为该国本身和很多西方国家签有自由贸易协定，这对于公司走出去，比如进入到美国、欧洲市场会更加便利。”
钧达股份直言，“如本项目按计划得以顺利实施，对公司未来长期发展具有重大推动作用，本投资项目资金来源于公司自有或自筹资金。”
公开资料显示，作为国内光伏电池龙头，钧达股份于2021年开启跨界光伏之路，并且直接押宝TOPCon技术路线。公司已与晶澳科技、阿特斯、晶科能源、正泰新能源等光伏市场头部组件企业建立了长期稳定的合作伙伴关系，成为其电池采购首选供应商之一。
由于踩准了电池技术由P型向N型迭代的风口，钧达股份转型一年就跻身电池片龙头行列，还吃到了TOPCon市场爆发的红利。财报显示，2022年、2023年，公司实现的营业收入分别为115.95亿元、186.57亿元，同比增长304.95%、60.9%；净利润分别为7.17亿元、8.16亿元，同比增长501.35%、13.77%。
然而今年以来，在光伏全产业链低迷的背景下，钧达股份未能“独善其身”。公司披露的半年报业绩预告显示，今年上半年预计亏损9000万元至1.8亿元，同比由盈转亏。
值得一提的是，自2023年以来，钧达股份的海外销售占比大幅增加，海外份额的提升已成为一种趋势。
其中，2023年，钧达股份的海外销售占比从0.29%大幅增至4.69%；今年一季度，公司实现海外销售4.31亿元，海外销售占比进一步大幅提升至11.62%。
上述钧达股份证券部负责人表示，公司已与海外主要组件品牌客户形成稳定合作关系，未来随着海外光伏市场快速发展，公司海外销售占比将持续保持增长，这已经成为趋势。
组团出海中东
界面新闻注意到，不仅是钧达股份，近期国内多家光伏巨头正组团出海中东。
7月16日，晶科能源（688223.SH）发布公告称，全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司Renewable Energy Localization Company以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元）。
同日，TCL中环（002129.SZ）发布公告称，拟与Vision Industries Company、沙特阿拉伯公共投资基金全资子公司Renewable Energy Localization Company签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目，总投资额预计约为20.8亿美元。
另据阳光电源官微消息，7月16日，阳光电源（300274.SZ）与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行。
7月25日，中国电建（601669.SH）也发布公告称，公司阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体，与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约53.84亿元。
此外，今年7月初，协鑫集团董事长朱共山会见阿联酋投资部部长，商讨在阿联酋建立FBR颗粒硅海外产业基地事宜。
朱共山近日还公开表示，光伏行业正遭遇史上最强内卷，由于供需严重错配，产业步入冰河期，全面出海成为中国光伏企业的必然选择。预计三到五年内，中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海。
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